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FOF產品在2017年10月“面世”以來 距今已有四年時間

時間:2022-01-14 10:39:55       來源:北京商報

自首只FOF產品在2017年10月“面世”以來,距今已有四年時間。經歷了一段時間的發展,FOF產品的規模日益壯大。據公開數據顯示,FOF的合計基金資產凈值已由2017年末的130.3億元攀升至2020年末的910.54億元;而截至2021年三季度末,全市場已發行195只FOF產品,基金資產凈值合計達1884.62億元。步入2022年,各大公募也在加快對FOF產品的布局,記者注意到,開年以來,已有10只(份額合并計算,下同)FOF發行,還有4只產品等待發行。

延續2021年“大熱”的勢頭,多家頭部基金公司在2022年紛紛加大對FOF產品的布局。據同花順iFinD顯示,截至1月13日,目前正在開啟發行的混合FOF產品共計10只。例如,景順長城養老2035三年持有期混合(FOF)在1月13日開啟發行,募集期為1月13-21日,募集上限則未明確。據悉,景順長城養老2035三年持有期混合(FOF)的擬任基金經理為薛顯志。而薛顯志目前也管理著4只FOF產品,且均為養老FOF。

值得一提的是,由廣發基金旗下“名將”楊喆擬任基金經理的廣發悅享一年持有期混合(FOF)也于1月6-21日期間公開發售,募集規模上限為80億元。但據渠道人士透露,截至當前,該產品尚在募集中。

此外,年內還有華夏聚盛優選一年持有混合(FOF)、交銀優享一年持有期混合(FOF)、富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式(FOF)、農銀匯理金穗6個月持有混合(FOF)等4只FOF正在等待發行。

例如,華夏聚盛優選一年持有混合(FOF)將于2月14日開啟募集,首次募集規模上限為80億元。據悉,華夏聚盛優選一年持有混合(FOF)的擬任“舵手”為華夏基金資產配置部總監許利明。而許利明也是全市場首批養老目標基金之一的華夏養老目標日期2040三年持有期混合FOF的“掌舵人”;截至2021年三季度末,許利明在管產品的總規模為37.56億元。

FOF產品規模爆發式增長

回顧此前,在2017年10月19日,南方全天候策略混合(FOF)正式發行,由此開啟中國FOF產品發展時代。另據同花順iFinD顯示,截至2021年9月30日,南方全天候策略混合(FOF)的合并規模已達39.82億元;另外,截至1月12日,該產品A/C份額一年的收益率分別為4.77%、4.15%。

自“面世”以來,FOF產品的規模也在持續增長。同花順iFinD數據顯示,截至2017年、2018年、2019年、2020年年末,FOF的合計基金資產凈值分別為130.3億元、108.07億元、382.96億元、910.54億元。而截至2021年三季度末,全市場已發行195只(份額分開計算,下同)FOF產品,基金資產凈值合計達1884.62億元。其中,交銀施羅德安享穩健養老一年持有期混合FOF以221.04億元的規模位列第一。

收益方面,FOF產品也較穩定。據同花順iFinD數據顯示,截至1月12日,在數據可取得的177只FOF中,一年的均收益率為0.3267%,跑贏同類均的產品有107只,占比超六成;更有110只產品的收益率為正,占比也超六成。

具體來看,截至1月12日,安信禧悅穩健養老一年持有混合(FOF)以一年7.51%的收益率暫居第一;此外,還有12只產品的一年收益率超5%。

23-44歲人群成投資“主力軍”

在FOF產品發展得熱火朝天的同時,一份報告也揭露了FOF投資者的那點“小心思”。據悉,廣發基金于1月13日發布了《FOF投資行為洞察報告》(以下簡稱《報告》),針對投資者在購買FOF產品中的投資行為、偏好等進行分析。

據《報告》內容顯示,針對有FOF投資經歷或投資意向的個人投資者而言,超七成了解FOF的人群也投資了FOF;基金投資金額10萬元以上的人群投資FOF比例更高;在接觸過FOF的基民中,23-44歲人群為FOF投資“主力軍”,在該人群中有意向配置FOF的比例高達89.3%;在FOF投資者中,58.1%是本科及以上學歷,有72.3%的可投資金融資產達15萬元以上。

那么,到底是怎樣的因素驅動這些投資者選擇FOF?《報告》提到,在針對有FOF投資經歷或投資意向的個人投資者中,有超七成投資者視FOF為預期收益型產品的替代品;在潛在個稅遞延影響下,有超六成可投資金融資產在50萬以上的投資者愿意每月投資超5000元在FOF產品上;此外,也有六成投資者看重FOF的優勢是借助專業力量優選基金。

某研究人士也向記者提到,FOF目前比較受市場歡迎,主要因為這類產品的波動率比較低,業績比較穩定,受銀行理財客戶關注。目前,FOF雖得到了投資者一定的認同,但后續還應豐富投資策略,滿足不同風險偏好投資者的需求。另外,由于FOF立足中長期投資,也會吸引更多長線資金,隨著后續稅優政策落地,會更有利于FOF的發展。

百嘉基金董事、副總經理王群航則直言道,公募FOF以公募基金投資對象,具有五大典型優點,分別是FOF投資公募基金優勢更顯著;投資標的整體質地良好;專業化的資產管理疊加專業化的資產管理;對風險和收益做更高一個層級的二次滑;良好的流動?;谏鲜鰞烖c,王群航認為,FOF的前途光明遠大。

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