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跌急眼了!股市匯市繼續暴跌 這個國家要抓人!逮捕26人?包括2位央行前行長!

時間:2022-01-08 09:31:17       來源:券商中國

“股匯雙殺”,依然是土耳其的噩夢。

面對股市、匯市的雙雙暴跌,土耳其政府有點急了。該國的銀行監督管理機構表示,將對包括2位前央行行長在內的26人提起刑事訴訟,指控上述人士試圖操縱匯率走勢,違反了土耳其銀行法的相關條款。

近期,土耳其里拉兌美元再度上演大跌行情,去年12月27日一度大跌超8%,隨后一路走低,近10個交易日累計跌幅接近24%,而去年全年的貶值幅度超43%,成為了全球最慘烈的新興市場貨幣之一。

動蕩的不僅僅是匯率,土耳其股市也未能幸免。自去年12月17日以來,土耳其股市連續崩盤,曾在4個交易日內上演了7次熔斷,期間單日最大跌幅超8.5%,最新收盤價較高點的累計跌幅超16.7%。

土耳其政府急了

土耳其匯市、股市的巨震仍再繼續,令土耳其政府“坐立難安”。

土耳其的監管部門或將掀起一輪監管風暴。近日,土耳其銀行監督管理機構公開表示,將對包括2位前央行行長、反對派議員、經濟學家、媒體評論員在內的26人提起刑事訴訟,指控其試圖操縱里拉匯率,并將對上述人員的社交賬號采取措施,原因是他們通過社交媒體發布損害土耳其政府的言論。

土耳其銀行監管機構表示,上述人士試圖操縱匯率走勢,違反了土耳其銀行法第74條中的條款,即通過公共渠道傳播“可能損害或玷污銀行聲譽的毫無根據的指控”。另外,該投訴基于土耳其《證券法》的一項規定,禁止媒體發表可能損害或損害該行聲譽的言論。

據該監管機構披露的詳細名單顯示,被起訴的2位央行前行長分別是Durmus Yilmaz、Rusdu Saracoglu,分別在2006年-2011年、1987年-1993年期間擔任過土耳其央行行長。

其中,Durmus Yilmaz于12月20日在一場采訪中公開表示,土耳其貨幣當晚的上漲以及美元的貶值,提供了一個“買入美元、拋售里拉”的機會。

隨后,土耳其總統埃爾多安抨擊這位前行長犯下了 “操縱金融市場 ”的罪行,并警告稱操縱者 “將付出代價”,銀行監管機構已采取了必要的措施。

其實,埃爾多安與土耳其前央行行長的關系一直都非常緊張。在短短的2年半時間內,埃爾多安因為政策分歧已經連續解雇了3名央行行長。

分析人士認為,這種分歧和人事動蕩,嚴重損害了土耳其央行貨幣政策的可信度、獨立性和可預測性,由于擔心央行獨立性,外國投資者近年來持續拋售土耳其資產。

當前土耳其監管機構掀起的這場訴訟風暴,可能會平息外界對土耳其政府非正統經濟政策的批評,但這對穩定土耳其匯率似乎幫助不大。

動蕩的股市、匯市

土耳其里拉的貶值依然在繼續,近10個交易日內,里拉兌美元匯率累計跌幅接近24%,而去年全年的貶值幅度更是超43%,成為了全球最慘烈的新興市場貨幣之一。

而在此前,土耳其里拉一度遭遇單日暴跌8%的貶值風暴,若將時間周期拉長來看,里拉的貶值幅度更為慘烈,經歷了長達數月的下跌,在2021年12月,一度暴跌至1美元兌換18.4里拉的歷史低點。

里拉再度大幅貶值的勢頭,讓土耳其政府感到非常緊張。因為,在此之前,土耳其政府已經動用了一系列非常規的手段,試圖穩住里拉。土耳其總統埃爾多安曾公布了一項“存款保障計劃”,即持有本國主權貨幣的居民把錢存到銀行后,匯率貶值與存款利率的差額將政府補足。如此一來,當貶值幅度小于官方利率時,也能確保居民拿到存款時承諾的利息。

與此同時,土耳其國有銀行向市場拋售了大量美元,以穩定里拉匯率。土耳其財政及金融部長內巴迪表示,土耳其正在“以積極的方式使用其掌握的所有工具”。截至12月17日,該國央行的凈外匯儲備從一周前的212億美元跌至122億美元,達到5月份的最后一次觸及的水平。

在一系列救市政策實施后,土耳其里拉兌美元一度連漲5日,累計反彈幅度達54%,但好景并未長久,去年12月末以來,里拉的貶值勢頭再度蔓延。

匯豐在最新的報告中表示,如果土耳其央行對外幣的拋盤減少,里拉兌美元匯率可能會繼續下行,盡管有官方的保證,但土耳其人仍在繼續購買外匯。

一旦對里拉的信心崩塌,大量土耳其儲戶或將把美元從銀行系統中撤走,而這或許是土耳其政府最擔心的事情。

動蕩的不僅僅是匯率,土耳其股市也未能幸免。

自12月17日以來,土耳其股市連續崩盤,短短4個交易日上演了7次熔斷,期間單日最大跌幅超8.5%。截至發稿,土耳其基準指數—土耳其伊斯坦堡100指數報2005點,相比12月17日的高點累計跌幅達16.7%。

在去年前11個月,在土耳其央行瘋狂降息的助推下,土耳其股市一路狂飆,期間最大漲幅一度接近63%。

何以至此?

土耳其的金融系統愈發脆弱的原因,與無節制的放水密切相關。去年12月16日的降息,成了土耳其市場崩盤的導火索。

當日,土耳其央行宣布下調基準利率100個基點至14%。自去年9月以來,土耳其央行已經累計下調基準利率500個基點,土耳其的實際利率進一步跌至負值。

在通貨膨脹“爆表”的情況下,仍選擇大幅降息,使得土耳其儲戶對里拉的信心大幅下降,開始瘋狂拋售里拉,并兌換美元等硬通貨幣,土耳其央行的外匯儲備出現了凈負值。這市場擔心,如果土耳其居民一直持續兌換美元,可能會導致土耳其金融體系陷入崩潰。

越來越多的金融分析人士指出,當前土耳其里的拉貶值危機會否繼續蔓延,很大程度將取決于該國的銀行體系能否撐得住。

土耳其的另一個風險點是,持續“爆表”的通貨膨脹。土耳其統計局公布的數據顯示,2021年12月土耳其通貨膨脹率飆升至36.1%,是2002年9月以來的最高值,遠高于分析師的預期。

有分析稱,土耳其的整體消費者價格通脹預計將最大被推高10個百分點,明年通脹可能超過30%。標普公司上周五下調土耳其主權信用評級展望,理由是土耳其央行在通脹加速飆升時仍選擇降息。標普稱,目前的貨幣寬松和土耳其里拉大幅貶值將進一步拖累通貨膨脹,在2022年初可能達到同比上升25%-30%的峰值。

根據約翰霍普金斯大學經濟學教授和諾貝爾獎獲得者Steve Hanke的模型估算,該國的實際通脹率很可能已高達137%。

其實,2014年以來,土耳其政府便一直在不斷印鈔,每年貨幣供應量都是以20%的速度增長;同時,在高負債的情況下,土耳其還大搞基建和房地產,截至2020年年底,該國外債達到4500億美元,占其GDP的62%。

不斷寬松的貨幣政策,幾乎是土耳其總統埃爾多安一手主導,其堅信,降息是降低通脹的途徑,而不是加息。長期以來,其一直呼吁采取貨幣刺激措施,以促進信貸、出口和就業。

今年12月初,埃爾多安再度“解雇”了財政部長,并任命其信任的奈巴提為新任財政部長。而奈巴提是其堅定的維護者,曾多次為埃爾多安的降息政策公開辯護。這也使得埃爾多安堅持的超級寬松貨幣政策得以繼續順利實施。

(文章來源:券商中國)

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