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“大宗商品之王”又發威!高盛宣稱極度看漲 10年超級周期要來?

時間:2022-01-09 09:36:32       來源:券商中國

由于哈薩克斯坦政治局勢的升級,“大宗商品之王”再度發威,突破80美元關口!

不僅如此,利比亞政局繼續惡化,石油生產也供應不上來,疊加北美遭遇極端寒冷天氣,更是加劇了市場對供應端的擔憂。1月6日,WTI原油價格大漲超3%,創下近2個月新高。周五,WTI原油最高漲至80.47美元。

值得注意的是,新一輪的油市供應趨緊,使得不少機構看漲油價。高盛甚至表示,“極度看漲”大宗商品,認為可能出現長達10年的超級周期。在疫情繼續威脅需求和投資之際,全球石油市場尤其可能吃緊,油價可能在2023年達到100美元。

供應擔憂加劇,油價再破80美元大關

新年伊始,全球原油市場的供應竟然出問題。

2022年1月5日,由于大規??棺h,哈薩克斯坦總統托卡耶夫宣布該國首都努爾蘇丹進入緊急狀態,至1月19日。據報道,哈薩克斯坦發生了數天的騷亂,俄羅斯派遣傘兵鎮壓了該國的一場全國性暴動。哈薩克斯坦是全球最大的內陸國,油氣、煤炭、鐵礦等資源極為豐富。

隨著哈薩克斯坦政治局勢的升級,可能導致該國160萬桶/天的石油生產基礎設施面臨中斷風險。哈薩克斯坦最大的油田Tengiz運營商雪佛龍(Chevron)表示,該油田的石油產量周四減少,因一些承包商擾亂了鐵路線,以支持這個中亞國家各地發生的抗議活動。

除了哈薩克斯坦以外,利比亞政局繼續惡化,石油生產也供應不上來,面臨嚴重的中斷。目前產量已降至72.9萬桶/日,低于去年130萬桶/日的高點,部分原因是管道維護工作。

值得注意的是,本周二,產油國組織OPEC+召開第24屆部長級會議,各方同意今年2月繼續釋放40萬桶/日的產能。雖然OPEC+宣布增產,但原油價格卻強勢上漲,果然再度上演,越增產價格越漲、越減產價格越跌的“怪現象”。

顯然,OPEC+的供應增量跟不上需求的增長。

不僅僅利比亞是難以達到產量配額的國家,周四發布的路透調查報告顯示,OPEC+ 2021年12月的產量僅增加了7萬桶/天,遠低于OPEC+協議允許的40萬桶/天的月度產量增長。利比亞和尼日利亞的石油產量有所下降,因此OPEC+在2021年12月份對其減產協議的凈遵守率從11月份的1.20%上升至127%。

此外,受持續暴風雪影響,美國東北部各地紛紛發出極端天氣預警。北美的嚴寒天氣導致原油輸送困難和燃料需求令供應短缺進一步升級。

2022年1月6日,WTI原油價格大漲超3%,創下近2個月新高。周五,WTI原油最高漲至80.47美元,有望創下12月中旬以來最大單周漲幅。

需求端方面,OPEC+預計奧密克戎毒株對將是溫和、暫時的。技術報告維持了2021年和2022年的石油需求增長的預測,分別為570萬桶/日和420萬桶/日。

惠譽解決方案的分析師也在報告中稱,雖然奧密克戎毒株正在迅速傳播,但由于越來越多的證據表明它沒有以前的變體帶來的后果那么嚴重,加上各國政府為應對它而采取的遏制措施普遍不那么嚴格,因此需求面的擔憂正在緩解。

高盛再度唱多大宗商品,油價今年或達95美元

根據美國能源信息署(EIA)的數據,到去年年底,美國原油庫存連續六周下降,至4.179億桶,創9月以來最低水平。

在不少機構看來,新一輪的油市供應趨緊或造成油價上漲。

摩根大通發布報告稱,有跡象表明全球能源需求經受住了奧密克戎毒株的考驗,加上目前整體庫存處于低位,市場供應中斷的脆弱性越來越高,各國依然有充足的石油需求。該行預測,2022年布倫特原油平均價格為每桶88美元,高于去年的70美元。

Again Capital LLC的合伙人John Kilduff表示:“供應有些緊俏。未來幾周,我們將重新考慮供應相對緊張的情況?!?/p>

高盛集團(Goldman Sachs)大宗商品研究全球主管杰夫柯里(Jeff Currie)周四表示,該行“極度看漲”大宗商品,并認為可能出現長達10年的超級周期。

高盛表示,在疫情繼續威脅需求和投資之際,即使OPEC+聯盟逐步增產供應,石油市場也可能吃緊。當今世界上僅有兩個國家可以生產比2020年1月更多的石油,即沙特阿拉伯和阿聯酋?!笆澜缟纤衅渌麌叶荚趻暝币赃_到疫情前的水平。

高盛對布倫特原油第一季的目標價為每桶85美元,但這是在伊朗產量將在今年晚些時候恢復的假設下。然而現在看起來這越來越不可能。如果伊朗沒有恢復出口,我們今年可能會看到油價達到每桶95美元。

值得注意的是,上個月高盛還預測,隨著需求增長超過供應增長,油價可能在2023年達到100美元。目前,布倫特原油價格為82美元/桶附近。

供應端雖然吃緊,但沙特近日下調亞洲客戶所有原油等級的官方售價,伊朗核協議談判更是傳來利好消息,若伊朗原油流入市場,屆時高達200萬桶/日的供應,將大幅緩解原油的供應危機,利空油價。

此外,新冠肺炎仍在蔓延,各地恢復限制措施,也將削減原油的需求前景。

(文章來源:券商中國)

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