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豬價8連跌豬肉股卻逆勢反彈 是何原因?

時間:2022-01-10 20:12:15       來源:財聯社

豬肉股和生豬現貨走勢再現分歧。今日生豬養殖板塊持續拉升,板塊漲幅已超4%,與之對應的是,生豬現貨、期貨全線大跌。對此,分析人士表示,豬肉股逆勢上漲主要與能繁母豬產能去化預期相關,有機構認為當前處于豬周期左側關鍵布局期,存在前置資本“搶跑”現象。但豬股大漲并不代表生豬行業基本面發生扭轉,預計今年豬肉供給延續此前過剩局面,最快2023年有望迎來上行周期。

截至收盤,豬肉板塊中傲農生物(603363,SH)、金新農(002548,SZ)、唐人神(002567,SZ)等股票漲停,新希望(000876,SZ)、正邦科技(002157,SZ)和天康生物(002100,SZ)漲幅超7%,溫氏股份(300498,SZ)、天邦股份(002124,SZ)和牧原股份(002714,SZ)漲幅逾5%。與股票市場相比,生豬現貨和期貨持續低迷,元旦節后生豬現貨連跌8日,生豬期貨2203、2205、2209合約全線下跌。據豬易數據,1月10日標準體重生豬平均價格為14.14元/公斤,較昨日豬價下跌0.26元/公斤。

對于今日盤面,行業研究人員向財聯社記者表示,“豬價近期下跌幅度較大,當前產能去化預期較熱,有資金搶跑的意味?!蹦橙谭治鰩熃忉?,“近期豬肉股是前端資金在買反轉?!?/p>

根據能繁母豬存欄量及豬業協會監測場新生仔豬數,生豬供應的最高點應出現在2022年3-5月,該種觀點在資本市場、養殖端廣泛傳播并形成一致性預期。國泰君安分析師認為,模型顯示豬周期已呈現底部反轉走勢,2022年一季度產能去化預期快速發酵的區間,“豬周期”左側投資者進入到關鍵布局期。

不容忽視的是,當前淘汰的能繁母豬多為低效母豬,近兩個月養殖戶補欄高效后備母豬現象也隨之增多。上海鋼聯農產品事業部生豬分析師王海蓮在財聯社記者采訪中表示,據Mysteel農產品123家定點樣本企業數據統計,12月能繁母豬存欄量環比下降2.99%,同比下降3.73%。主要因為12月份部分地區疫病較為嚴重,北方部分規模場產能受損,母豬淘汰量級加劇,但部分養殖廠母豬群正在更替,即淘汰低效能母豬,選購優質高效二元母豬,養殖效率進一步提升。

事實上,隨著低效母豬出清,養殖效率得到改善,加之巨量豬肉進口需消化,2022年生豬供應過剩局面難以扭轉,豬周期拐點尚未明朗。上述研究人士表示,生豬行業整體基本面并未改變,產能去化不會那么快,最快2023年有望迎來周期反轉。

(文章來源:財聯社)

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